Morgane, fort jolie sorcière facétieuse, s'est prise de passion pour un naïf inventeur américain, Michael. À peine arrivé en France, Michael est envouté par Morgane. Il va être pris en otage dans la lutte sans merci que se mènent les sorciers du Bien et les sorciers du Mal.
Rembrand Van Rijn est déjà célèbre à son arrivée à Amsterdam. Son oeuvre coïncide avec le goût de son temps. C'est un homme comblé qui épouse la belle Saskia. Dix ans plus tard, elle meurt alors que la disgrâce du peintre a commencé. La mode demande alors une peinture légère, mais le...