Au milieu du désert brûlant d’Arizona, une station-service se retrouve à sec. Dans le diner attenant, les clients attendent dans une ambiance étouffante l’arrivée du camion-citerne pour les ravitailler. Ils pensent que le pire, c’est la chaleur, mais c’est sans compter sur l’arrivée...
Dans ce court-métrage nommé aux Oscars, une compétition de chant improvisée dans un bar de quartier transforme une nuit de solitude en un moment d'harmonie et de partage.
À la faveur d'une rencontre fortuite avec un mystérieux inconnu (Joe Manganiello), Pee-wee prend enfin le chemin de son destin... et des premières vacances de sa vie !
