Dans une petite ville côtière, deux jeunes femmes aussi séduisantes que mystérieuses débarquent de nulle part. Clara fait la connaissance de Noel, un solitaire, qui les recueille dans sa pension de famille déserte, le Byzantium. Eleanor, étudiante, rencontre Frank, en qui elle voit une âme...
1813. Le Capitaine Jacques St. Ives est fait prisonnier par les Britanniques, et envoyé dans une prison écossaise. Sur place, le Major Chevening lui demande de lui enseigner l'art de la séduction pour séduire la belle Flora... que St. Ives désire également.
