Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
Giuseppe Tritoni, un député extrémiste, nostalgique du fascisme italien, fomente un coup d'état avec une poignée de militaires retraités et quelques membres de la jeunesse fasciste. Cependant, les maladresses et bêtises à répétition contrecarrent leur plan de reconquête.
Une jeune tutrice est engagée pour s'occuper de l'enfant d'un musicien. Celui-ci, quelques temps plus tard, est sujet à d'étranges visions et son fils a un comportement de plus en plus instable...
