L'exécutif George Dupler perd son sang-froid et est rétrogradé au poste de directeur de nuit dans une pharmacie ouverte 24h / 24. Après avoir suggéré à son fils adolescent Freddie d'arrêter d'avoir une liaison avec la femme au foyer de banlieue Cheryl Gibbons, qui est une cousine...
Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.
