Deux masseurs aveugles arrivent dans la station thermale de montagne où ils vont exercer chaque hiver leur métier. L'un des deux s'éprend d'une cliente tokyoïte bien mystérieuse.
Une année dans la vie de deux enfants, qui, ayant perdu leur père, doivent emménager chez des parents éloignés dont ils viennent d'apprendre l'existence.