Plusieurs années après la mort du roi des arts martiaux, un maître de kung-fu a été désigné par les différents clans, afin de retrouver les deux parties du livre réunissant l'ensemble du savoir du roi.
Le jeune Chiang Ta Kang gagne péniblement sa vie comme lutteur professionnel. Il est passionné de combats, mais très loyal n'a jamais profité de sa force contre les faibles. Le père de Chiang vient à mourir et il lui promet, avant son décès, de ne plus combattre. Il travaille durement comme...
Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la...
Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du...
Chiao Mao (Lo Lieh) est le meilleur élève de Yu Chien Ping,maitre qui l'a formé aux arts martiaux et à la technique du lancé des 12 pièces mortelles. Seulement il est pauvre et est secrètement amoureux de la fille de son maître, il ne pense pas être assez bon pour elle et veut...
Une bande de voleurs pille méticuleusement villages et riches demeures, laissant derrière elle cadavres et chaos. Un puissant commerçant décide de faire appel à une école d'arts martiaux voisine qui lui envoie, en retour, un de ses élèves (Choi Wang). Or, le jour de son arrivée, le...
