Les rencontres de voyage du philosophe Gurdjieff a la recherche de la confrerie sarmoung fondee il y a plusieurs millenaires a Babylone. Sa quete, de Russie en Anatolie, transformera sa vie.
Dans un village iranien isolé, un bateau arrive avec à son bord Ayat, un homme blessé et amnésique. La veuve Ra'na s'intéresse à lui, ce qui provoque des tensions familiales. Les villageois pressent Ayat de se marier, mais il choisit Ra'na, ce qui crée des problèmes.
