A la suite d'un bombardement au Kurdistan iranien, des instituteurs errent de village en village à la recherche d'élèves. L'un d'entre eux trouve sur son chemin un groupe d'adolescents qui tentent de passer en Irak. Malgrè les efforts de l'instituteur, aucun n’est désireux d’apprendre. Un...
Lotfollah est un surveillant de briqueterie, agissant comme intermédiaire entre les ouvriers et le patron. Le patron veut leur parler de la fermeture de l'usine. Tout ce qui compte maintenant pour Lotfollah est de garder Sarvar, la femme qu'il aime, indemne.