1946. Aatami Korpi retourne là où sa famille a été massacrée pendant la guerre. Il y démonte la maison familiale et la charge sur un camion, déterminé à la reconstruire en lieu sûr. Lorsque les Soviétiques apprennent son retour, l'assassin de sa famille met tout en œuvre pour en finir...
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
