De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout...
Après la disparition d'un os de dinosaure, le chef de la police secrète chinoise décide de confier l'enquête à un de ses pires agents. Avec tous ses gadgets et un indic qui souhaitre le tuer, ce 007 chinois va devoir retrouver l'objet perdu.
Deux maîtres d'arts martiaux s'affrontent en duel pour déterminer qui a la meilleure technique de combat. Mais suite à la fourberie du frère de l'un d'entre eux, un des vertueux chevalier est empoisonné. Son épouse n'a que le temps de confier leur fils à un homme de confiance avant de se...
