Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
L'agent secret John Drake se rend au Japon pour infiltrer une société secrète spécialisée dans les meurtres. C'est le montage des seuls deux épisodes de la 4e et dernière saison de la série "Opération Danger" en un téléfilm.
