Dix années de la vie d’un jeune physicien dominé par sa passion philosophique de la recherche de la vérité et du sens de la vie. Ses interrogations ne reçoivent pas toujours de réponse et il se trouve de plus confronté à la menace d’une maladie de coeur.
Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....
