Lee Daniels est une prostituée incarcérée dans une prison pour femmes dans une île. Les gardiens mènent la vie dure aux occupants de la prison et, pour punir celles qui se battent, ils les enchaînent les unes aux autres. Attachée à sa plus grande rivale, une rebelle de race blanche appelée...
En 1948, un dégénéré désespéré erre dans la jungle et rencontre le diable. Il fait un pacte avec lui où il exige de lui de se transformer périodiquement en bête laide qui ne peut pas être arrêtée...