La jeune Emily est amoureuse de Josef, le palefrenier. Mais sa mère, une femme tyrannique, compte la vendre au régent du royaume, Franz Von Dugland, qui veut la marier à son neveu. Par chance, Emily parvient à s'enfuir et se cache dans la forêt, où un groupe de prostituées l'accueillent....
Vitus est quasiment un extraterrestre. Il a l'oreille fine, il joue admirablement du piano et il dévore déjà tous les tomes de l'encyclopédie à l'âge du jardin d'enfants. Pas étonnant que ses parents convoitent pour lui une carrière des plus ambitieuses. En effet, Vitus doit devenir...