Vitus est quasiment un extraterrestre. Il a l'oreille fine, il joue admirablement du piano et il dévore déjà tous les tomes de l'encyclopédie à l'âge du jardin d'enfants. Pas étonnant que ses parents convoitent pour lui une carrière des plus ambitieuses. En effet, Vitus doit devenir...
La jeune Emily est amoureuse de Josef, le palefrenier. Mais sa mère, une femme tyrannique, compte la vendre au régent du royaume, Franz Von Dugland, qui veut la marier à son neveu. Par chance, Emily parvient à s'enfuir et se cache dans la forêt, où un groupe de prostituées l'accueillent....