Jimmy « Popeye » Doyle et Buddy Russo, deux flics du bureau des narcotiques, mettent à jour un important trafic d’héroïne. Une véritable filière qui prend sa source en France et qui finit dans les rues de New York. De planques en filatures, d’arrestations musclées en poursuites...
Shamus, un détective privé, est chargé d'enquêter sur la mort d'un vendeur de diamants. Peu à peu, il découvre qu'un trafic d'armes se cache derrière cet assassinat, dont le chef n'est autre que celui qui lui a confié l'enquête...
C'est l'histoire amusante de deux gangs mafieux en guerre à New York. Le gang le plus faible utilise incroyablement un lion pour faire chanter les "clients" du gang opposé. La police réussit à arrêter l'un des gangs, tandis que l'autre reste sans le Boss.
