Leo et Angela Russo mènent une vie simple d'ouvriers dans le Queens. Quand leur fils "Sticks" réussit dans l'équipe de basket-ball de son lycée et a la chance de mener une vie moins pénible que ses parents, son père va tout faire pour que le rêve de son enfant devienne réel.
L'histoire de Zoey Clarke reprend là où la saison 2 s'est arrêtée. Après un accident, cette codeuse informatique de San Francisco commence à entendre les désirs, les pensées et les envies les plus intimes des gens autour d'elle à travers des chansons populaires.
