A Coldernell en Alaska vit Dan McGoo (Droopy) dit "le terrible", joueur solitaire amoureux de Lou (Red) la belle chanteuse du saloon. C'est alors que le loup arrive afin de tuer Dan. Mais, il tombe sous le charme de Lou et comme à son habitude, souhaite la kidnapper.
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène...
