Gilbert de Quincey, un marin, est à la recherche de son ami George Wah, un journaliste qui a disparu alors qu'il enquêtait sur les Tongs à Chinatown. C'est le début d'une série d'aventures que l'opium rendra plus incertaines encore.
Bu, un petit troll atypique et timide, héritier du trône de son royaume, finit par découvrir, au contact d'une famille d'humains, les bienfaits de la bonté, de la générosité, de Dieu et des fêtes de Noël.
Linda Rollins revient à Las Vegas où a débuté autrefois sa carrière de chanteuse. Son mari, Lloyd, qui l'accompagne, est un important homme d'affaires, attiré par le jeu. Linda retrouve avec émotion Dave Andrews, son ancien amoureux, devenu lieutenant de police. Entre eux tout semble pouvoir...