Pai Mei, les troupes mandchous envahissent le temple de Shaolin d'où s'échappent miraculeusement, plusieurs patriotes chinois dont le célèbre Hung Hsi-kuan. Ce dernier fait, plus tard, la rencontre d'une experte en kung-fu, Fang Yung-chun, avec laquelle il se marie. Pour vaincre Pai Mei, le...
Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être brûlé par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu (Alexander Fu Sheng), un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'ils sont du même bord....