Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage hérité d'une tradition païenne laisse des séquelles irréversibles au jeune Laureano, battu par trois autres adolescents. 25 ans plus tard, Laureano vit toujours aux abords du village, en marge de la communauté et entouré de chiens...
Dans un hôtel familial près de la côte nord du Portugal, plusieurs femmes d'une même famille, de générations différentes, cohabitent. Leur relation, empoisonnée par l'amertume, peine à survivre dans cet hôtel délabré. L'arrivée inattendue d'une petite-fille dans cet espace étouffant...