Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Peu après, il est attaqué dans un restaurant et meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un...
Pour venger la mort de son maître tué par des bandits japonais qui ont transformé son gymnase en tripot, un jeune homme suit un entrainement intensif et provoque ses adversaires en un combat mortel.
Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la...
