Tout au long de son éducation phénomènes naturel entouré Léon. Il est en proie à une terrible malédiction sur laquelle il exerce aucun contrôle. Au cours de la pleine lune, il se transforme en une bête féroce ouverture d'une orgie de tueries aveugles. Son amour pour Christina permet Leon...
Athée convaincu, le bandit Anacleto impose une véritable terreur dans le petit village de Quantana. Quand le père Keogh arrive pour reprendre la tête d'une congrégation catholique, il se heurte au hors-la-loi sans défaillir. Anacleto, intrigué par la foi inébranlable du prêtre, tente de le...