À sa sortie de prison Muraki rencontre un jour dans une maison de jeux Saeko, qui joue de façon audacieuse. Elle lui plaît et ils font la tournée des salles de jeux. Mais un nommé Yo, trafiquant de drogue et gangster, poursuit Saeko de ses assiduités.
Machiko vit confortablement avec son père, sa grand-mère et ses deux jeunes frères tout en travaillant dans une usine de cosmétiques à Shitamachi. Son petit ami Michio rêve de décrocher un poste de salarié et de s'installer en banlieue, mais Machiko commence à se demander si la vie de...
Alors que Tokyo se prépare à accueillir les jeux olympiques de 1964, Tatsuo, jeune roadie qui rêve de devenir chanteur et d'aller aux Etats-Unis, se laisse convaincre par un musicien de participer au cambriolage d'un établissement de bains turcs où travaille Yasue, sa maîtresse. Mais le...