Julie a toujours rêvé d'un monde merveilleux, mais elle reste coincée dans son petit village... Quand la possibilité inattendue de passer Noël avec le duc de Castlebury se présente, Julie saisit l'opportunité et part pour le château près du Liechtenstein.
Lorsqu’ils partent en vacances, Jenny et John confient Marley à leur neveu Bodi et à son grand-père loufoque. Bodi veut prouver à son entourage qu’il peut s’occuper lui-même de Marley. Il décide de l’entraîner pour un concours d’adresse avec deux autres chiots du quartier… Mais...
Le prince Leopold, héritier du trône de Cordinia, souhaite se marier avec Emily, simple couturière à Philadelphie. Mais sa mère, la reine Isadora a d'autres projets. Elle veut le voir épouser l'intrigante duchesse Natasha.
