Sam Donovan, un détective privé, est chargé par une compagnie d'assurance d'une nouvelle enquête sur la mystérieuse disparition d'un de leur client. Les investigations menées par Sam piétinent, et les rares témoins semblent tous adopter la loi du silence…
Le changement vient lentement à une petite ville du New Hampshire au début du 20ème siècle. Nous voyons la naissance, la vie et la mort dans cette petite communauté.
Un scénariste, victime d'un chantage, tue son maître-chanteur et enterre le cadavre sous le belvédère qu'il vient de faire construire dans son jardin. Craignant qu'on ne découvre le cadavre, il décide de l'exhumer pour le dissimuler ailleurs.
