Un jeune garçon d'un village géorgien est kidnappé et vendu en esclavage. Il est élevé en tant que mamelouk en Égypte, où il gravit rapidement les échelons.
Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour rejoindre sa femme, pour être pris...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georgy Makharashvili, ancien viticulteur paysan, quitte son village géorgien et se rend au front pour retrouver son fils, un soldat blessé. Mais avant que le père puisse se rendre à l'hôpital, le fils a été renvoyé au front. Le père ne peut pas retourner...
Le vieux Luka rêve de planter des poiriers rares dans son verger, afin que son petit-fils bien-aimé, Kakha, puisse en savourer les fruits au fil des ans. Au cours d'un difficile voyage qu'il entreprend pour obtenir les jeunes arbres, Luka donne à Kakha de nombreuses leçons de vie.
