En 1926 à Nishiyama, petit village jouxtant le lac Biwa au Japon, Saku, une jeune fille qui fabrique des cordes de shamisen, instrument de musique japonais, est amoureuse d'un de ses collègues. Mais lorsqu'elle se rend au lac Yogo dans la préfecture de Shiga pour devenir l'élève d'un célèbre...
Oryu la pivoine rouge traverse le japon d'une maison de jeu à l'autre à la recherche de Okimi, une orpheline aveugle qu'elle s'est juré d'aider quelques années auparavant mais dont elle a perdu la trace. Elle la retrouve enfin dans les rues de tokyo, opérant comme pickpocket autour d'un...
Jirozaemon est un riche et honnête fabricant de soie qui avait été abandonné à la naissance par une famille inconnue mais sans doute aisée. Il est affecté d'une cicatrice au visage dont l'extrême laideur fait fuir les femmes. Comme il souhaite une épouse coûte que coûte, des clients lui...