1986. Jean a 30 ans, il est chef opérateur, reconnu, doué, curieux de tout. Mais il est séropositif et sait qu'il sera un jour exclu de cette vie qu'il traque avec avidité à travers sa caméra. Au cours d'un casting pour une publicité, il rencontre Laura, jeune, belle, vivante. Une passion...
Maroc, début des années 70. Pour fuir un mariage raté, Julia décide de s'installer à Marrakech avec ses deux filles. Sans le sou, en quête de spiritualité, le quotidien de Julia est plutôt difficile. Lorsque Bilal, un jeune marocain au passé douteux entre dans la vie de Julia et de ses...
