L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils...
Quelque chose d'une curiosité des premiers jours de l'industrie cinématographique de Hong Kong, Dance of Death stars Angela Mao Fei Fei, un garçon orphelin qui cherche à se venger sur une secte de kung fu crapuleux qui a tué ses amis. Il rencontre par hasard deux anciens maîtres de kung fu...
Silver Spear (Jimmy Wang Yu) est un chasseur de primes qui a été engagé pour tuer trois experts en arts martiaux. Lorsque le guerrier aux cheveux blanc connu sous le nom du vielle Hermit l'apprend, il envoie ses propres hommes pour y mettre un terme.
