Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un pantin qu’il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement prendre vie et traverser de nombreuses aventures.
Au XVIIIe siècle, Paola est une jeune délinquante. Elle se retrouve - par hasard - à contrecarrer les plans du terrible baron De Michelis qui nourrit une soif de pouvoir sans limite associée à une haine incommensurable des sorcières. La douce mais incroyablement puissante Dolores - une bonne...
Rome, été 1943. Cosimo, Italo et Vanda ont à peine dix ans, ils sont pleins de rêves mais ils sont pris au piège de la Seconde Guerre mondiale et jouent à la guerre. Alors que la nation italienne entière vacille, que les vraies bombes de guerre explosent à l'extérieur, ces trois jeunes...