Toujours fidèle protecteur des cloches de Notre-Dame, Quasimodo est désormais aidé par le fils d'Esmeralda et de Phoebus. Quasimodo découvre dans un cirque itinérant l'assistante du magicien Sarousch, Madeleine. Il est captivé par elle. Mais Sarousch prévoit de voler la cloche la plus...
La nuit, Denis Skinner erre dans les rues avec un sac rempli de couteaux, à la recherche de victimes à dépecer. Il est constamment suivi par Heidi, une junkie boiteuse qu'il a mutilé et qui cherche maintenant à se venger. Dennis est attiré par Kerry et veut lui montrer sa vraie personnalité.
