Edward, un aspirant acteur, subit une procédure médicale radicale afin de transformer drastiquement son apparence. Son nouveau visage de rêve tourne rapidement au cauchemar alors qu’il perd le rôle qu'il était destiné à jouer et devient obsédé par l'idée de récupérer ce qu'il a perdu.
A 100 Foot Roll of Kodak 7222 Eastman Double-X Negative Film (CAT 846 9421) Commissioned by the Trustees of Indiana University and the Indiana University Libraries Moving Image Archive in Celebration of the 100th Anniversary OF 16mm Film