Tom Witzky, ouvrier dans la banlieue de Chicago, mène une vie de père de famille tout à fait ordinaire. Lors d'une soirée entre amis, Tom accepte, par jeu, une séance d'hypnose. Plus tard dans la nuit, il est assailli par des visions, des rêves troublants. De jour en jour, il voit toujours...
Jonny Baptiste est une adolescente insouciante envoyée chez sa tante Hildie, avec laquelle elle n’avait plus de contact. Le jour de son 18e anniversaire, Jonny mange un gâteau préparé par sa tante selon une recette familiale magique et connaît une métamorphose radicale. Bientôt plusieurs...
En 1985, l'oeuvre phare de Willem de Kooning, Woman-Ochre, exposée au musée d'art de l'Université d'Arizona, disparaît. Trente ans plus tard, elle est retrouvée dans une ville du Nouveau-Mexique.
Suite au lancement de son nouveau roman, l'écrivain Kate Conklin, 35 ans, est invitée à prendre la parole à son alma mater par son mentor et ancien professeur. Après avoir accepté l'invitation, Kate se retrouve profondément mêlée à la vie d'un groupe excentrique d'étudiants.
