À Harlem, « Sugar » Ray est le patron d'un casino clandestin, il doit faire face aux pressions, tant des autres gangsters que celles des policiers véreux qui voudraient le voir hors du circuit. Mais dans le monde du crime organisé des années 1920, tous les coups bas sont permis.
Jack Spade revient de l'armée dans son ancien quartier ghetto lorsque son frère, June Bug, meurt. Jack déclare la guerre à M. Big, puissant crimelord local. Son armée est dirigée par John Slade, son idole d'enfance qui luttait contre les méchants dans les années 70.
