1938, Paris, au Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique. Les examens d'admission en première année battent leur plein. Beaucoup de postulants, peu d'admis. Isabelle fait partie des rares élues. Elle rejoint les anciens élèves des deuxième et troisième année, dont François, Cécilia. Ils...
Revue musicale avec l'orchestre de spectacle Fred Adison, chanteur / danseur Josette Daydé et Bourvil effectuer deux chansons "Timichene-La-Pou-Pou" et "Oupetta-La-Bella".
Deux chanteurs très connus séduisent deux femmes, et pour cela, ils vont même jusqu'à faire la resquille dans les milieux sportifs pour être agréables à ces dames.
