1938, Paris, au Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique. Les examens d'admission en première année battent leur plein. Beaucoup de postulants, peu d'admis. Isabelle fait partie des rares élues. Elle rejoint les anciens élèves des deuxième et troisième année, dont François, Cécilia. Ils...
Guillaume Adelin, directeur d’une institution privée, doit 200.000 francs à M. Rorive, qui veut épouser l’une de ses sept filles. Rorive découvre que seule Rolande l’intéresse, mais elle préfère Gérard. Finalement, Rolande accepte Rorive et Coco épouse Gérard.
Deux chanteurs très connus séduisent deux femmes, et pour cela, ils vont même jusqu'à faire la resquille dans les milieux sportifs pour être agréables à ces dames.
Revue musicale avec l'orchestre de spectacle Fred Adison, chanteur / danseur Josette Daydé et Bourvil effectuer deux chansons "Timichene-La-Pou-Pou" et "Oupetta-La-Bella".
