Dans les années 50, en Afrique orientale, Elizabeth Armstrong, une ravissante américaine enceinte, alors qu'elle rend visite à sa soeur Cindy, interrompt naïvement une cérémonie locale, afin de sauver une chèvre sur le point d'être sacrifiée. Se sentant insulté et défié, le sorcier de...
Le vieux pasteur Stephen Kumalo se rend à Johannesburg pour y retrouver son fils disparu. Arrivé là-bas il rencontre la misère et apprend que son fils est devenu un criminel recherché pour meurtre, et que sa sœur a été contrainte de se prostituer.