Le vieux pasteur Stephen Kumalo se rend à Johannesburg pour y retrouver son fils disparu. Arrivé là-bas il rencontre la misère et apprend que son fils est devenu un criminel recherché pour meurtre, et que sa sœur a été contrainte de se prostituer.
Dans les années 50, en Afrique orientale, Elizabeth Armstrong, une ravissante américaine enceinte, alors qu'elle rend visite à sa soeur Cindy, interrompt naïvement une cérémonie locale, afin de sauver une chèvre sur le point d'être sacrifiée. Se sentant insulté et défié, le sorcier de...