Le jour de ses 35 ans, Larry n'est pas à la fête et accumule les ennuis. Il décide d'aller boire un verre et raconte ses problèmes au barman. Ce dernier lui sert un cocktail magique, et pour Larry commence une nouvelle vie prometteuse.
Dans les années 50, en Caroline du Sud, deux jeunes garçons, dépassant les préjugés raciaux, donnent une leçon d'humanité à leur entourage. Entre Taylor - le Blanc - populaire soliste dans la chorale de son collège et Landy, - le Noir - orphelin, joueur de blues, assumant des petits...
