Aux origines légendaires des tribus slaves occidentales et du roi Popiel, mythique tyran manipulé par sa maîtresse, une ancienne esclave. Elle fera tout pour assurer à son fils un avenir en tant que souverain.
Le jeune magicien raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans, Pierrot, qui rêve de devenir magicien. Un jour, Pierrot découvre qu'il possède des pouvoirs magiques: il réussit à déplacer des objets. Mais, à son grand désarroi et celui de ses parents, il n'a pas tout à fait le contrôle sur...