L'alchimiste Sendivius arrive à la cour du kniaź Fryderyk en prétendant qu'il est capable de transmuter le plomb en or. Le prince l'autorise à prouver ses dires, toutefois si l'expérience échoue, il subira la torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que Von Lotz lui fait visiter les...
Le jeune magicien raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans, Pierrot, qui rêve de devenir magicien. Un jour, Pierrot découvre qu'il possède des pouvoirs magiques: il réussit à déplacer des objets. Mais, à son grand désarroi et celui de ses parents, il n'a pas tout à fait le contrôle sur...
