Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose...
Matsugoro est un conducteur de pousse-pousse pauvre dont l'esprit animé et le comportement optimiste font de lui un favori de la ville. Matsu aide un garçon blessé, Toshio, et est embauché par les parents du garçon.
