Le policier Marlow est chargé de retrouver le capitaine Kurtz, un policier célèbre qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Pour mener sa mission à bien, Marlow doit embarquer sur un bateau et entreprendre un voyage dangereux à travers la périphérie de Rio de Janeiro.
Tous les soirs depuis une semaine, une mystérieuse femme en burqa nargue les policiers qui patrouillent dans le quartier et déclenche des affrontements avec les jeunes de la cité. De son coté, Vince, ancienne légende du bitume usé par la vie, combat ses vieux démons pour ne pas redescendre...
