Après un premier mariage raté, Ray recherche la femme idéale. Il la trouve en la personne de Lena, et l'épouse. Petit à petit, Ray a des doutes sur l'identité et l'honnêteté de Lena. Il se met à la suspecter d'infidélité et de duperie. Ses soupçons seraient-ils en train de devenir des...
Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
1999. La population américaine mi-terrienne mi-extraterrestre, se réfugie dans une secte qui lui permet de s'évader, à prix d'or, dans des mondes artificiels. Mais des disparitions inquiètent bientôt la police.
