Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son...
1941, Après l’invasion de la Yougoslavie par l’Allemagne et ses alliés, l’équipe de football de Macédoine est intégrée au championnat de Bulgarie. Or, l’entraîneur de l’équipe est un juif allemand. Et le joueur vedette, Kosta, est amoureux de Rebecca, la fille d’un juif...