Sherman Klump enseigne la chimie dans une université californienne. Ce brillant chercheur, atteint d'une obésité prononcée, est en train de mettre la dernière main à une potion capable d'éliminer dans la seconde toutes les graisses superflues. Un premier rendez-vous dans un cabaret avec...
L'agent secret Sam Simms est chargé de protéger Luke, le fils du président des États-Unis. Le garnement lui en fait voir de toutes les couleurs, mais bientôt, une réelle amitié s'installe entre Luke et son garde du corps.
