Deux New-Yorkais fuient la ville pour trouver un emploi. Ils parviennent à dénicher un emploi de démarcheur mais doivent, pour leur nouveau boulot être déguisés en oiseau. Pas de chance pour eux, ces costumes seront utilisés lors d'un cambriolage et ils se retrouveront vite en prison pour ce...
Trois jeunes amis et apprentis rappeurs, Albert, Euripides et Otis, cherchent à se faire connaitre. Pour cela ils font appel à Gusto, patron de boîte de nuit, mais celui-ci est mis en prison, et est persuadé que c'est le trio qui en est responsable. Albert en profite pour prendre son identité,...
Après la guerre de Sécession, Buck (Sidney Poitier), un ancien sergent de la cavalerie de l'armée de l'Union, prend la tête d'un groupe d'esclaves affranchis voulant passer la frontière du Colorado. Dans ce groupe voyagent aussi sa femme (Ruby Dee) et un pseudo pasteur dont la bible truquée...