Après une disparation inquiétante, le détective privé Mike Hammer (Stacy Keach) est chargé de la protection des acteurs pendant le tournage d’un film à New York. Malgré sa vigilance, une nouvelle victime disparaît et Hammer part alors à sa recherche dans une ville qui n’est pas la...
Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
Lorsqu'un étalon blanc volé échappe à ses ravisseurs, la jeune Stephanie Ward lui donne un nouveau foyer et un nouveau nom : Lightning. Alors qu'elle prépare le cheval pour le saut d'obstacles, un lien indéfectible se crée entre eux. Mais lorsque Stephanie doit subir une opération coûteuse...