Le physicien Joseph Brody a perdu sa femme il y a 15 ans quand un incident nucléaire a irradié la région de Tokyo. La thèse officielle parle de tremblement de terre mais le scientifique est sceptique et mène son enquête avec son fils Ford, soldat dans la Navy. En fait de catastrophe...
Rufus est un chien mais se transforme en humain grâce à une amulette. Il rencontre une fille nommée Kat, Kat est un chat qui peut aussi devenir un humain.
