Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou....
Saint-Pétersbourg après la révolution russe de 1917. La vie du Général Major Adamov, avocat au sein de l'armée du Tsar et professeur de droit à l'académie militaire avant la révolution est arrêté sur base de fausses accusations à l'automne 1918 et doit alors, durant ces temps troubles,...
Dans une auberge se joue un joyeux spectacle de marionnettes. Il y est question d'un royaume où règnent un roi sot et ridicule, une mauvaise sorcière et une méchante princesse, mais aussi un bon enchanteur et un brave soldat et tout finit par s’arranger… mais un second motif complique la...