Thunderhead, le fils de Flicka est devenu un superbe étalon sauvage. Il s'est enfui dans les collines avec Joyau, une belle jument appartenant à Cary. Au ranch, on organise une expédition pour les retrouver. Ken, propriétaire de Thunderhead, et Carey réussiront-ils à ramener les chevaux sains...
Situé dans le sud rural des Etats-Unis, une veuve de guerre endeuillée apprend à mettre de côté son amertume et la douleur comme elle pousse à aimer un jeune garçon orphelin et le chien qui appartenait à son défunt fils. Ponctuée d'intermèdes rempli chanson.
