Un jeune étudiant d'origine allemande est recruté par le FBI et part suivre un entraînement dans une école d'espionnage nazie à Hambourg. À son retour aux États-Unis, il est recruté par le mystérieux Mr. Christopher, dont le quartier général est situé dans un magasin de mode de la 92e...
Fraichement arrivé de Miami, John Pope passe quelques jours à New York voir ses deux fils, Johnny et Polo. Il est accueilli par Celia, l'épouse enceinte de son fils Johnny. John et Johnny retrouvent Polo : son père veut récupérer les 3000 dollars qu'il lui avait prêtés pour faire un...
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Face à la menace d’une perte de liberté, les États-Unis entrent en guerre illustre comment l’Amérique est passée de l’isolationnisme à un engagement total.
